ScalaCRM

Papéis e permissões da equipe

A diferença entre administrador e atendente, o que cada papel pode fazer e como gerenciar assentos.

Toda conta do ScalaCRM tem dois papéis de equipe: Administrador e Atendente. A regra é simples — o atendente cuida da operação do dia a dia (conversas, leads, tarefas), e o administrador cuida também da configuração e dos dados sensíveis do negócio.

O que cada papel pode fazer

Atendente

  • Atender conversas no Inbox (responder, fechar, etiquetar, agendar mensagens)
  • Ver e editar Contatos e Empresas
  • Trabalhar o Funil (mover leads entre etapas)
  • Criar e concluir Tarefas e usar a Agenda
  • Registrar Vendas e confirmar recebimentos
  • Usar respostas rápidas e templates aprovados

Administrador

Tudo do atendente, mais:

  • Configurações completas: conectar canais (WhatsApp, Instagram), templates, integrações
  • Financeiro — todo o módulo financeiro é exclusivo de administradores; atendentes não veem receitas, despesas nem relatórios financeiros
  • Agentes de IA — criar, editar e publicar agentes
  • Disparos e Marketing (campanhas, conversões, dashboard)
  • Equipe — convidar, promover e desativar membros
  • Assinatura — plano, pagamento e uso do plano
  • Editar a estrutura do funil (criar/renomear/excluir etapas)

💡 Dica: o custo dos produtos (campo de custo usado na margem) fica visível para quem acessa o cadastro de produtos. Se margem é informação sensível na sua operação, mantenha o cadastro de produtos sob responsabilidade de um administrador.

Assentos

Cada plano inclui um número de assentos (membros ativos): Essencial 2, Profissional 5, Avançado 10. Um membro desativado libera o assento na hora — você pode desativar um ex-funcionário e convidar o substituto sem mudar de plano.

Convidar alguém

  1. Acesse Configurações → Equipe.
  2. Informe o e-mail e escolha o papel (Administrador ou Atendente).
  3. A pessoa recebe um convite por e-mail e cria a própria senha.

Se todos os assentos estiverem ocupados, o convite é bloqueado até liberar um assento ou fazer upgrade.

💡 Dica: um e-mail já usado em outra conta do ScalaCRM pode ser convidado — a mesma pessoa pode participar de mais de uma empresa e alternar entre elas pelo seletor de contas (veja abaixo). O convite consome um assento da empresa que convida.

Participar de mais de uma conta

Uma mesma pessoa pode pertencer a várias empresas no ScalaCRM — por exemplo, o dono de uma conta que também atende numa segunda empresa. Quando isso acontece, aparece um seletor de contas no rodapé da barra lateral (e no menu do celular): clique para trocar de empresa a qualquer momento.

A troca é segura por desenho: cada sessão enxerga apenas os dados da conta ativa naquele momento — contatos, conversas, funil e financeiro nunca se misturam entre empresas. Ao entrar, você cai na sua conta principal; a mudança para outra é sempre uma escolha sua, nunca automática. Se um administrador desativar seu acesso a uma das contas, ela simplesmente some do seletor.

Desativar um membro

Em Configurações → Equipe, desative o membro. O acesso é revogado imediatamente em todos os dispositivos — inclusive sessões abertas no celular. As conversas e registros criados por ele permanecem intactos no histórico.

Boas práticas

  • Tenha pelo menos dois administradores (o dono e um braço direito) para não depender de uma única pessoa.
  • Dê papel de atendente por padrão; promova a administrador só quem realmente precisa configurar o sistema ou ver o financeiro.
  • Revise a equipe a cada saída de funcionário — desativar na hora é mais seguro do que trocar senhas.

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