Funil e as 3 etapas fixas

Como funciona o funil de vendas do ScalaCRM — Entrada, Ganho e Perdido fixas, etapas do meio livres e valor por card.

O funil é onde as oportunidades andam. Cada card é um lead; cada coluna, uma etapa do seu processo de venda. O ScalaCRM impõe uma estrutura mínima que mantém o funil sempre coerente — e deixa o resto por sua conta.

As três etapas fixas

Todo funil tem três etapas que não podem ser excluídas (mas podem ser renomeadas):

Entrada — onde todo lead novo nasce. Quando um contato vira lead (chegou por anúncio, foi criado pelo agente de IA, veio de integração), o card entra aqui.
Ganho — o final feliz: negócio fechado.
Perdido — o final que também ensina: negócio que não avançou.

Por que fixas? Porque relatórios, taxa de conversão e automações dependem de saber, sem ambiguidade, onde o lead começa e como termina. Renomeie à vontade ("Novo lead", "Fechado", "Descartado"), mas a função de cada uma se mantém.

Etapas do meio: livres

Entre a Entrada e o desfecho, crie as etapas que refletem o seu processo: "Qualificação", "Orçamento enviado", "Negociação", "Aguardando pagamento"… Você pode criar, renomear e excluir etapas do meio livremente.

⚠️ Atenção: para excluir uma etapa que ainda tem cards, mova os cards para outra etapa antes — o sistema bloqueia a exclusão com leads dentro, de propósito.

Valor do card

Cada card aceita um valor estimado da oportunidade. Além de somar o potencial de cada etapa, esse valor viaja junto nos eventos de conversão enviados às plataformas de anúncio — o que permite que Meta e Google otimizem suas campanhas por valor, não só por quantidade de leads.

Movendo leads

Arraste o card entre as colunas conforme a negociação avança. Quem também movimenta o funil:

O agente de IA, quando tem a ferramenta de mover lead configurada (ele só move para as etapas que você autorizou);
O botão Qualificar e outras ações do atendimento.

Toda movimentação relevante fica registrada no histórico do contato.

Eventos de anúncio por etapa

Aqui mora um superpoder para quem investe em tráfego: cada etapa pode disparar um evento de conversão (como lead qualificado) para a Meta e o Google no momento em que o card entra nela. Na prática, mover o card para "Qualificado" avisa a plataforma de anúncio que aquele lead era bom — e ela passa a buscar mais leads parecidos.

Configure isso no diálogo Editar etapa de cada coluna. O passo a passo completo está no artigo de qualificação por funil.

💡 Dica: menos etapas, mais disciplina. Um funil de 4-6 colunas que a equipe move de verdade vale mais que um de 12 colunas abandonado.

Todo lead novo entrando no funil automaticamente

Por padrão, quem chega por mensagem (WhatsApp ou Instagram) vira contato, mas não ganha card no funil — só entra quando alguém abre o lead manualmente. Se você trabalha com funil de verdade, isso deixa buracos.

No botão Automações (canto superior direito da tela do Funil, para administradores) existe o interruptor "Criar card para todo lead novo": com ele ligado, todo contato novo — de mensagem ou de cadastro manual — ganha automaticamente um card na etapa de entrada. Quem já tem card ativo não é duplicado.

Ligue essa automação se você usa o follow-up do agente filtrado por etapa: leads fora do funil não recebem mensagem de retomada, então é ela que garante que todo lead esteja em alguma etapa.